『기술상장 적격성 완결을 위한 전문가 통합 검증 및 IR 컨설팅』
- Macus J.Park
- 1월 9일
- 2분 분량
지난 2년간의 준비 과정을 거쳐 기술특례상장의 최종 관문인 상장 등록 및 IR 가동을 목전에 두고
로펌, 회계법인, 금융전문가 그룹이 집결한 가운데 ‘상장 적격성 최종 점검 및 통합 거버넌스 회의’를
수행하였습니다.
금번 컨설팅은은 지난 28개월간 축적해온 기업의 기술적 정체성과 재무적 무결성을 자본 시장의
객관적 지표로 재구성하여 거래소 심사 대응 및 투자자 공모 절차를 완결하는 데 목적이 있으며,
각 분야 전문가들의 실무적 검증을 통해 상장 이후의 기업 가치를 보호할 수 있는 견고한 운영 체계를
확정하였습니다.
1. [Gap Analysis] 상장 적격성 실무 검증과 기술성 평가 보완을 위한 다각적 대응 체계 가동
기술특례상장은 기술적 원형을 입증하는 단계를 넘어 해당 기술이 시장 환경에서 수익으로 환원되는
매커니즘을 규명하는 과정이며, 로펌 측은 법적 리스크 관리의 일환으로 지식재산권(IP)의
독점적 권리와 특수관계인 거래의 투명성을 정밀 모니터링하여 심사 과정에서 발생 가능한 법적 변수를
선제적으로 차단하는 업무를 수행하였습니다.
회계사 그룹은 강화된 상장 심사 기준에 부합하도록 수익 인식의 적정성과 내부회계관리제도의 신뢰성을
검토하며 2년간의 재무 데이터가 시장의 눈높이에서 무결함을 입증하는 데 주력하였고,
금융전문가들은 최근 상장 시장의 지형과 유사 기업의 멀티플(Multiple) 분석을 통해 공모 시장에서 객관적인
밸류에이션을 확보할 수 있도록 상장 후 유통 물량 조절 및 보호예수 전략을 수립하는 데 집중하였습니다.
2. [Strategic Prescription] 전문가 그룹별 직무 통합을 통한 상장 등록 및 통합 IR 로드맵 구축
무지개경영(주)는 상장 등록의 실무적 완결성을 확보하기 위해 각 전문가 그룹의 지적 자산을
유기적으로 결합하는 다음과 같은 3단계 통합 솔루션을 실행합니다.
Step 1. 로펌 중심의 '법률 및 지식재산권 방어 기제' 완결: 상장 심사의 핵심 지표인 기업의
영속성을 증명하기 위해 핵심 기술의 특허 유효성 점검과 사업 수행에 필요한 인허가 요건의
완벽성을 검증하며, 거래소 질의에 대비한 논리적 소명 자료를 데이터 기반으로 자산화하여
제도적 해자를 구축합니다.
Step 2. 재무 및 금융 인텔리전스를 활용한 '시장 신뢰도' 확보: 회계사 그룹은 지정감사 대응 및
재무제표의 정교화를 통해 시장의 불확실성을 거둬내고, 금융전문가들은 불확실성을 근거로 기관
투자자들이 비즈니스 모델의 건전성을 확신할 수 있도록 수익 모델 가속화 시나리오를 설계하며
상장 등록 직후 안정적인 시가총액 유지를 위한 사후 관리 전략을 수립합니다.
Step 3. 경영컨설턴트 주도의 '통합 IR 내러티브' 고도화: 각 전문가 그룹에서 도출된 법률·재무·금융 정보를
하나의 객관적 지표로 결합하여 기술의 혁신성이 실질적 매출로 귀결되는 인과관계를 자본 시장의 언어로
번역하며, 이번 IR은 비즈니스 모델의 확장성과 시장 장악력을 입증하는 데 초점을 맞추어 투자자의 객관적
판단 근거를 명확히 제시하도록 설계합니다.
3. [The Professional Edge] 데이터와 논리로 완결하는 무지개경영(주)의 상장 등록 지원 전략
상장 등록은 기업의 성장이 체계적인 전략의 산물임을 자본 시장에 입증하는 행위이며,
대규모 조달 입찰 및 자본 시장 딜 수행 과정에서 축적된 분석력을 기술상장 최종 등록
과정에도 동일하게 적용하고 있습니다.
2년의 준비 기간을 거쳐 체계화된 기초를 다진 기업일수록 경영컨설턴트의 역할은
미세한 논리적 결함을 제거하고 ‘상장 후 지속 가능한 성장성(Equity Story)’의 근거를 명확히
발굴하는 것이며, 전문가 그룹의 지적 자산이 클라이언트의 기술과 결합하여 객관적인 공모
성과로 치환될 수 있도록 실무적 지표에 근거한 전략적 의견서로 상장 절차를 지원하겠습니다.
『 글쓴이의 맺음말 』
2년 전의 준비 단계가 상장 등록이라는 구체적인 성과로 가시화된 과정은 각 분야 전문가들의
협업과 기업의 실행력이 결합된 결과이며, 금번 최종 점검을 통해 확정된 전략이 자본 시장의
객관적인 평가를 거쳐 서울의 혁신 기술 기업이
글로벌 시장으로 진입하는 실무적 토대가 될 것임을 성과로 입증하겠습니다.
감사합니다.
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